M&Aコンサルティング - 株式会社VanguardSmith

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M&A方針
merger and acquisition policy

M & Aの成功率を格段に引き上げる根拠が
当社にはあります

設計した戦略に基づき、事業や技術の領域に精通したシニアエグゼクティブチーム
日本を代表する戦略系ファームOBの戦略策定チームが、バリューアップと統合実務を実行支援

事業評価

  • 技術には技術のわかるシニアエグゼクティブ
  • 業界の中でどのポジショニングが取れているかのリサーチ
  • 市場の将来性についてリサーチ

戦略策定

  • 企業の選択肢が売却か?時期は?バリューアップしてからか?
  • どういう企業とのアライアンスが企業価値につながるか?
  • 実装するために100日の統合タスクを計画

バリューアップ・PMI

戦略策定チーム(戦略系ファーム出身者)にて、バリューアップ、統合実務(PMI100日プラン)を実行支援いたします

  • バリューアップ→コスト削減、営業テコ入れ、知財整理 等々
  • PMI100日プラン→人事制度、システム、給与、戦略的組織 等々統合実行


価格体系

M&Aに関する成功報酬

M&Aの仲介手数料は、業界標準のレーマン方式を採用
ただし、専門家を活用したバリューアップ活動、売却後の統合実務100日プランの実行支援の基本料金が含まれています。

取引価格が1億円以下の場合

A:1千万円以下
150万円
B:3千万円以下
250万円
C:6千万円以下
350万円
D:1億万円以下
500万円

(※例) 取引金額が7億円の場合
=5億円×5%+(7億円‐5億円)×4%
=3,300万円

5億円以下の部分
5%
5億円超10億円以下の部分
4%
10億円超50億円以下の部分
3%
50億円超の部分
2%

実務支援サポート

M&A以前のバリューアップ支援や、M&A後の統合支援など、事業・経営の課題解決に向けた実務支援もお任せ下さい。

月次費用:15万円~

バリューアップ支援
  • 売上アップ
  • 資金調達、事業提携
  • 新規事業構築
  • コスト適正化 等
M&A後統合支援コース
PMI100日プラン
  • 事務所、環境
  • 組織、システム、給与
  • 事業計画 等
  • 100日プラン設計から支援